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2014年美国草药类膳食补充剂市场分析

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来源:发布时间:2015-11-25 16:46:22
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天然保健品市场增速趋缓

据SPINS统计,2014年草药类膳食补充剂在天然产品市场的销售额为3.30亿美元,同比增幅为5.2%,与2012年14.7%和2013年9.9%的较大增幅相比,增幅有所下滑(SPINS的统计数据未将美国最大的天然食品零售商Whole Foods销售数据统计在内)。

目前,天然保健品市场的销售额主要来源于“核心消费者”,即更倾向于选择自然的生活方式、天然食品以及天然保健方式的消费人群;与之相比,“普通消费者”则对天然食品和自然健康理念的选择意愿较低,他们更倾向于在FDM主流零售市场购买所需的膳食补充剂。天然保健品市场的消费者,对保健品质量透明度、可追溯性和可持续性问题的关注也在逐渐增加,他们通常更倾向于选择有机种植以及野生原料制作的补充剂产品。

继2013年姜黄荣登天然保健品销售额排名首位之后,2014年其销售额已从2013年的2132.16万美元增长至2628.87万美元,增幅达31%。近年来,有关姜黄及其主要活性物质姜黄素的研究受到了越来越多民众的关注,其更多健康益处也得到了民众的认可。截至2015年7月,经检索美国国立卫生研究院NIH的国际知名数据库Pubmed,可查阅到8000多篇与姜黄素相关的研究论文。这些论文中早期研究主要集中在姜黄素作为天然COX-2抑制剂所具有的抗炎作用,当前研究热点主要集中在姜黄和姜黄素的抗癌活性、重金属毒性的保护作用、抑郁症状缓解以及其他潜在的药理作用。从生产商对外的宣传来看,姜黄以及含姜黄素的膳食补充剂已确认的保健功效,包括对关节、肝脏和心血管系统的保健功能,以及对疼痛/炎症和过敏症状的缓解作用等。

与2013年美国草药类膳食补充剂天然保健品市场畅销品种排行榜相比,排名居前20位的草药品种基本一致,部分品种仅有排名上的交换。其中,玛卡和牛至油增幅较大,同比增幅分别为15.2%和12.4%。而作为目前全球畅销的无热量甜味剂的甜叶菊,销售额却出现了12.3%的降幅。需注意的是,甜叶菊在膳食补充剂领域的销售额并不能反映其作为一种食品及糖替代品的销售额;在美国FDA批准甜叶菊作为一种安全的食品成分使用之前,其在美国仅能作为一种膳食补充剂来使用,但是目前甜叶菊的使用已不仅限于膳食补充剂。

2014年,玛卡的销售额为742.52万美元,玛卡的畅销震惊了种植该作物的秘鲁农民,美国和中国市场不断增长的需求,也使新鲜或干玛卡的价格呈现大幅增长。玛卡主要具有抗衰老、抗抑郁、提高性功能等作用。尽管存在高价格及涉嫌掺假问题,秘鲁的玛卡依然强烈吸引着全球的消费者。

牛至膳食补充剂包括牛至精油及其膳食补充剂以及牛至叶酊剂,2014年该类产品的销售额为643.31万美元,同比增幅12.4%。市场销售人员声称牛至膳食补充剂对免疫系统具有支持作用,具有抗真菌、抗细菌和抗病毒作用。2014年9月下旬,美国FDA曾向几家公司发出警告信,这几家公司在牛至油治疗埃博拉病毒方面存在夸张和不切实际的宣传。

直销市场增长潜力可期

草药类膳食补充剂在直销渠道的市场数据统计范围,包括多层次营销公司(如Advocare,Herbalife,Nature's Sunshine,Amway's Nutrilite,Shaklee,USANA,Pharmanex/Nu Skin等)、邮购和互联网销售公司、电视和电台直销以及卫生从业者等。

从NBJ公司统计数据不难看出,2014年美国草药类膳食补充剂市场呈现快速增长态势,在直销渠道更是保持稳健增长,销售额从2013年的29.40亿美元增长至2014年的31.39亿美元,净增长约2亿美元,同比增幅达6.7%。一直以来,直销渠道始终占据美国草药类膳食补充剂市场的半壁江山,2014年直销渠道销售额占比更是高达48.7%。随着科学技术和网络购物等便利措施的发展,该市场势必会有更大的发展空间。

美国是全球最大的健康产品市场,其中草药类膳食补充剂占据着重要地位,以草药或植物成分为原料的膳食补充剂本身所特有的天然健康和安全性,也是该类产品得以持续增长的重要原因。

从销售数据来看,美国消费者在草药类膳食补充剂市场上的投入已连续11年呈现增长态势。与2011年数据相比,草药类膳食补充剂销售增幅已超过10亿美元。2014年美国消费者在植物类膳食补充剂产品上的投入较2013年亦增加了约4亿美元。这些数据表明一个较为明显的趋势,即美国民众在个人健康及其他个人需求方面仍将继续依赖植物类膳食补充剂产品。

从2014年的数据来看,消费者行为与2013年观察的情况类似。2014年,复方草药类膳食补充剂以及天然保健品市场销售额增速,均高于其他草药膳食补充剂以及其他市场渠道。

尽管美国草药类膳食补充剂销售额连续10年保持增长态势,一些天然产品协会的成员依然担心2015年市场销售额会受到近来有关草药产品的负面新闻的影响,即纽约总检察院始于2015年2月的草药类膳食补充剂调查。然而,根据SPINS近期数据表明,截至2015年7月,复方草药类膳食补充剂销售额同比增幅达12.6%。但单味草药类膳食补充剂产品并未表现出相当的业绩,以单月数据为统计周期,自3月起,单味草药类膳食补充剂销售额呈现下滑态势。然而,现有数据整体反映还算乐观,据统计,截至2015年7月,美国草药膳食补充剂销售额仍呈增长趋势,增幅约为1.1%。期望在2015年年末,美国草药类膳食补充剂市场可以交出一份更为完美的答卷。

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